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五行财经丨腾讯季报的金木水火土:赚钱超银行 发力短

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发表于 2018-6-3 14:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  5月16日晚间,腾讯发布了2018年第一季度财报,当季集团总营收735.28亿元,较去年同期增长48%;净利润232.9亿元,同比增长61%,两项数据均远超市场预期。
  有媒体算了一笔账,以232.9亿元净利润计算,腾讯在一季度日赚2.6亿元,超越招商银行(2.52亿元)、交通银行(2.23亿元)、兴业银行(1.96亿元)等。

  数据显示,今年一季度,微信活跃用户保持增长,微信和WeChat合并月活跃用户为10.4亿,同比增长10.9%,环比增长5.2%。
  腾讯在财报中表示,小游戏的推出大获成功,令小程序生态系统整体受益。 腾讯三月底向第三方游戏开发商开放小游戏平台,目前有逾500个小游戏已上线。
  而与此相对的是,在微信的冲击下,QQ的月活跃账户同比下降6.4%至8.055亿,环比仅增长2.8%;这带来的直接影响就是QQ空间的使用率大幅下滑,财报显示QQ空间月活跃账户数达到5.62亿,比去年同期下降11.0%,环比微跌0.2%。而QQ空间智能终端月活跃账户数达到5.50亿,也比去年同期下降9.0%。
  作为王牌业务,在经历了上季度的环比下降后,市场颇为担心游戏收入本季度的表现。数据显示,2017年第四季度,腾讯游戏业务收入为243.67亿元,环比下降9%,是2015年第二季度以来首次环比下降。
  而根据本季度财报,一季度增值服务业务收入同比增长34%至468.77亿元,其中网络游戏收入同比增长26%至287.78亿元,超过2017年四季度,环比重拾涨势,增长14.4%。
  此外,受王者荣耀及QQ飞车手游等自主研发的手机游戏所带动,智能手机游戏收入达人民币217亿元,同比增长68%。
  其中王者荣耀仍是中国iOS最畅销排行榜排名第一的智能手机游戏,其日活跃账户保持双位数同比增长,收入同比增长强劲,表现稳健;而腾讯一季度的新游戏QQ飞车手游则成为中国iOS最畅销排行榜排名第二的智能手机游戏。
  包含支付解决方案、相关金融服务及云服务的其他项目成为带动腾讯增长的新亮点,财报显示,其他业务2018年第一季的收入同比增长111%至159.62亿元。
  具体而言,云服务收入同比增长100%,财报称,这是受到了游戏、视频、电子商务及O2O行业的影响;而支付解决方案收入的提升则是得益于线下商业支付交易量及消费者体现手续费的快速增长。
  此外,短视频市场的火爆也正在吸引腾讯进一步布局。一季度腾讯小视频分享应用微视再一次上线,报道称腾讯为此投入了超过30亿元进行内容补贴。
  在腾讯财报发布后的电话会议上,腾讯总裁刘炽平表示,微视的使命就是向腾讯的社交app和浏览器app推送微视频,而这些微视频的制作可以基于网红视频,基于腾讯的长视频,音乐,综艺和体育等独家节目和内容。公司将大力投资微视平台,对其发展前景充满信心。
  而腾讯控股在17日港股市场的表现亦是不凡,高开7%,重返每股400港元,截至收盘涨幅有所回落,收报411港元,全日涨3.74%,总市值报3.877万亿港元。

  综合机构观点来看,对腾讯控股后市走势依然表示乐观。大和证券最新研报表示,腾讯第一季度业绩表现提振信心,虽然非通用会计准则下纯利轻微低于市场预期1%,但相信市场焦点会集中在手游业务上。该行重申“买入”投资评级,上调目标价,由原来490港元升至530港元。同时上调腾讯控股2018年至2020年非通用会计准则下纯利预测各2.4%、1.6%及1.8%,分别至900亿、1190亿及1580亿元人民币,续看好其手游业务前景。
  大摩最新研报则认为,腾讯第一季度手游及社交平台收入表现强劲,毛利表现令人惊喜。大摩预估未来可保持稳固增长,非游戏业务货币化可望加速,以抵销其游戏业务增长放缓的影响。该行维持对腾讯给予“增持”投资评级及目标价508港元。
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